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“資本棄子”催不熟的考研培訓:290萬考研大軍背后的冷市場,全年只融4起

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“2019年考研人數沖上290萬。2018年137.93萬人通過國考審核,290萬考研人數是公務員的兩倍。2019年預計大學應屆畢業生為834萬人左右,考研人數占比達35%。

然而,這近300萬考研大軍背后,是宛如死海般平靜的考研培訓市場。

鉛筆道根據公開資料統計,考研培訓賽道玩家將近100位,而在2018年全年,只有4家企業融資,只有個位數新企業出現,如幾滴水匯入大海,絲毫沒有濺起波瀾。

前有文都教育、萬學海文、新東方在線、海天教育、恩波教育等巨頭篤定如山。后有小玩家夾縫中求生存。鉛筆道統計,其中超過60%的玩家從未拿過融資。雖然,對于大部分備考生來說,考研報班是剛需,但市場似乎并沒有被催熱。

是賽道過小不受資本關注,還是大家錢包鼓鼓,現金流充足?這個存在了十幾年的老賽道是否還能講出新故事?

注:本文內容主要來自鉛筆道記者采訪和網絡公開信息,論據難免偏頗,不存在刻意誤導。

紅海還是死海?

隨著12月23日最后一門專業課考試結束,李劍鋒(化名)也終于可以休息一下了。這一個月來,他幾乎吃住在公司,一路“陪考”。

李劍鋒是一考研培訓品牌在河北一個地級市的考研負責人,也是線上班主任?!霸降娇记霸矫??!睂W員排隊咨詢,他一一答復,做心理疏導,緊接著通知學生考試注意事項、組織學生看總部發過來最后的“絕密押題視頻”……

全國像李劍鋒這樣的“班主任老師”很多,他們并不講課,但是全程引領學生的復習進度。

李劍鋒自研究生畢業后,就做起“跟班老師”。他也見證了這兩年考研學生的明顯增長?!斑^來咨詢的學生越來越多,很多人覺得不好找工作,就先考研。不過隨著2017年非全日制納入統考,也有人過來咨詢?!?/p>

來自中國教育在線發布的《2019年全國研究生招生調查報告》(以下簡稱《報告》)顯示,2017年,考研跨過200萬人大關;2018年,人數增至238萬;2019年,考研報名人數沖上290萬,整整增加52萬人,幅度為21%,是40年來增長最快的一年。2015年起,研究生考試報名人數連續5年上漲,總漲幅超過了75%。

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2010~2019年考研報名人數及增長情況(數據來源:教育發展統計公報)

《報告》還顯示,2018年往屆生占比達到45%,接近半數,非全日制招生納入統考之后,往屆生占比進一步擴大。驚人的漲幅使得不少應屆畢業生傾向于延長學習周期,暫緩就業。而考研人數占比近半的往屆畢業生,則希望通過提升學歷,給自己的職業生涯加大砝碼。

和快速升溫的考研大軍不同,考研培訓的賽道表現得異常平靜。根據鉛筆道不完全統計,目前這個賽道里近百位玩家,擁有明確融資輪次的有23家,其中56%處于天使輪和A輪。此外,賽道還包括收購并購的企業5家,新三板公司2家。

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獲得融資的項目

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未融資項目

就整個教育行業來說,K12、素質教育、STEM賽道都是2018年投融資的大熱門,到考研培訓這里卻變成了“洼地”。據《2018教育行業投融資報告》統計,僅2018年前三季度,教育行業共計發生了445起融資事件,融資額共計430.66億人民幣。

據鉛筆道統計,2018年考研培訓只發生了4起融資事件,出現了2家新公司,經驗超市和另外一家考研專業課VIP??佳信嘤栴I域融資總額粗略估計在5億左右,占到整個行業投融資的1.2%。

一家全國性考研培訓機構CEO董宇(化名)對鉛筆道表示,不是行業冷,大家拿融資其實很容易,想融資的都能拿到。不想拿的要么是機構規模不夠大,有一定規模的機構,都是可以和資本對接的。

另一位考研線上教育平臺負責人李慕(化名)觀點正好相反。他認為,資本并不看好考研這個賽道,“太小太窄,單純做考研發展很慢,不受資本關注”。

一位投資經理介紹,他們最近很少看這方面的項目。鉛筆道也采訪多位主投教育領域的投資人,情況均是如此。

來自一家教育投資基金的張楚(化名)則表示,整體來看,這個領域的產品基本固定,有可能在模式上做一些小小的創新,很難有大的改變,因此大家對考研培訓的興趣不大。

據沙利文數據顯示,2017年碩士學位入學考試在線課程交易額僅為7億元人民幣,只占中國教育科技市場市場規模的0.4%。同樣是成人備考市場,據沙利文數據顯示,2017年公務員考試培訓市場規模達99億元。

整體從市場份額來看,考研在線課程的市場容量與語培、K12課外培訓等板塊無法相比。

巨頭集中VS小而美機構

根據鉛筆道的梳理,目前主要有幾種存在方式:一是傳統的線下教育輔導機構(現在也做線上課程),文都教育、萬學教育;二是在線學習平臺,比如新東方在線;三是信息咨詢類,考研幫、研研筆記、經驗超市;四是一些在線測評、題庫類平臺。

而在考研培訓市場上,企業主要是兩類:一種是全國范圍布局、擁有較高的品牌知名度和雄厚師資力量的培訓機構品牌,例如文都教育、海天教育、恩波教育等;另一種是專注于在專業課或英語等細分專業課程,占有部分區域市場,比如金程考研、華是學院、醫教園等,主要在金融、法律、醫學等專業展開。

據董宇介紹,考研培訓有門檻,做全國范圍的也就七八家左右,更多的是地區性機構。在考研市場上,專業課很多,各個學??荚嚥灰粯?。專業課多,有專門做這塊的機構,做法碩、做金融、做管理的機構等。比如,像有些專門講某門課的機構,他會向學生提供精準的教學服務,一年營收幾百萬塊錢,這種區域性機構也是占比比較大的。

“他們規模發展不大,但是生命力也非常頑強?!倍畋硎?。

在考研人學堂CEO張健看來,考研培訓早已是紅海一片,“競爭格局相當激烈”。

行業窄,跨考教育(2015年被洪濤股份收購)的張愛志曾在媒體采訪中表示,考研的市場規模在30億~50億。巨頭林立,據資料顯示,文都教育目前在全國200多個城市建立了培訓中心,占到市場份額的20%,類似文都教育規模的機構還有五六家。

有品牌、口碑、名師加持,在眾巨頭角力之下,還有一波中小玩家入場。一位線上考研信息分享APP的創始人李慕(化名)表示,線下大班容的考研輔導班只能滿足通用教學,難以解決考研者個性化的信息獲取需求。線上,傳統PC端的考研論壇、網站雖然也開始了移動端APP的嘗試,但提供的仍然是“教學”和“課程”,而不是“經驗”和“信息”。

考研備考的痛點之一是學生拿不到一手信息和資料,“大家都是到處搜集目標院校的內部資料,如目標導師的講義、面試老師的風格等”,而提供信息最直接有效的角色是目標院校的學長學姐。

原因很簡單,教學內容是可以批量化、規?;a的,客單價利潤率高,而經驗和信息是個性化、瑣碎且分散的。因此考研“信息資源匱乏”的痛點,即使在移動互聯網如此發達的今天,也依然沒有解決,這也是不少小機構的切入點。

考研學長幫、考研專業課VIP、經驗超市應運而生。以經驗超市為例,主打學長學姐陪伴式輔導,即備考前咨詢“信息”,備考中隨時請教“經驗”。

另一方面,為了解決這個問題,許多線下培訓機構也推出了個性化高端班課程。普通大班課的客單價則在幾百到上千,而這種高端產品客單價在1萬到2萬不等。另外,課程采取小班教學,直播課程+面授多種授課形式,班容量控制50人以內,還有老師專門為這個班級提供各種咨詢服務。

在每天和學員打交道的“跟班老師”李劍鋒看來,這種課程還是很受學生們歡迎的。

考研培訓的門檻在哪里?

考研輔導與K12不同。在內容上,K12可能課程少,且標準化程度高,輔導科目就是語、數、外、物理、化學等。而考研上,專業課門類多且雜,各科目非常的復雜,光數學就有數一、數二、數三。

從付費上來看,K12是家長付費,“更多的是說服家長”;考研報班是學生自己付費,因此服務上要更加專業,學員們才會買單。因此,大家比拼的是服務和體驗。

這也是小玩家們的一個優勢?!耙驗楝F在有師資、有內容,吸引學員吸引粉絲其實不是太難。對于他們這些有大V老師這樣的機構,反而服務是很難短時間內提升的?!?/p>

一家全國性考研培訓機構CEO董宇則向鉛筆道表示,目前考培的壁壘主要看教學產品和市場營銷能力。一方面,學生考研除了公共課還有專業課,做一攬子課程需要專業實力,包括教學、教研,還有后續完善的服務體系。

另一方面,做市場需要一定的資金和市場團隊,尤其做全國市場,一個省幾萬人到二十萬人的市場,比較分散,要把它通過市場招生招起來也是很困難的,所以要做全國市場還是需要一定的市場營銷和管理能力。

在這個幾十億的小市場里,如果想要往億上做,是一個狹窄、漫長的過程。所以,不少公司選擇拓展邊界?!八牧?、考研、雅思,幾塊業務一起做,一邊創收,一邊培育潛在考研用戶,形成業務聯動?!?/p>

于是,像考蟲這種“新考研模式”就先跑了出來。資料顯示,考蟲成立于2015年,是一家大學生在線教育公司,擁有英語四六級考試、研究生考試、出國留學和公務員考試等在線課程。

成立4年,密集融資4輪,累計融資金額超過5億。2018年9月,考蟲宣布完成5500萬美元D輪融資??枷x也成為2018年業內跑出來的“黑馬”之一,驗證了線上考研培訓的發展方向。

李慕估計現在線上線下培訓市場大約是3:7,線上教育還有很大的上升空間。在線業務會更多占領傳統大班市場,線下面授則更多轉向高端課程、集訓營和一對一領域。

“我覺得未來會集中在兩三家機構來搶占市場份額。這些機構具有綜合的產品研發、管理能力和豐富的渠道資源?!倍钫f。在未來變化上,線上、線下更加深度融合,大機構是在高端產品上做得會更加充分。比如包含增值服務比較多的高端課程,像集訓營、一對一輔導。普通課程走線上,客單價在幾百塊錢左右,銷量也大,動輒上萬人報名。

張健還注意到一點,2017年教育部將在職考研納入統考?!按蠹易非笥熊囉蟹窟€有高學歷?!备邔W歷不僅僅是面子工程,也是職場競爭力的硬指標。經濟下行,就業壓力增大,在張健看來,在職考研可能會成為新的需求增長點。

雖然考研培訓已經是紅海了,但是未來線上還有很多發展空間?!爱吘故窍M升級,教育也得升級。

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